Estate Planner

Estate planner in de (fiscale) adviespraktijk, >2 jaar relevante werkervaring

(Afgeronde) studie Fiscaal Recht (HBO/WO)/Fiscale Economie (HBO/WO)/Master of Law Notarieel recht aangevuld met een specialisatieopleiding Estate Planning

Estate Planner

Heb jij passie voor Estate Planning en wil je werken aan een dynamische en gerenommeerde Estateplanningspraktijk? Bij W&J hebben we ruimte voor een gedreven Estate Planner die ons team wil versterken én laten groeien. In samenwerking met een ervaren collega (Register Estateplanner) vervul je een zelfstandige rol waarin je onze klanten adviseert op o.a. het gebied van bedrijfsopvolging, huwelijksvermogensrecht en (levens)testamenten.

Duik jij graag in de verhalen van ondernemersfamilies? Heb je zin om de unieke vraagstukken van elke generatie aan te pakken? Beschik je over fiscaal-juridische kennis van schenk- en erfbelasting, en heb je affiniteit met erfrecht en huwelijksvermogensrecht? Dan is de vacature van Estate Planner jou op het lijf geschreven!

We zijn een kantoor in Zoetermeer dat advies geeft aan voornamelijk middelgrote ondernemingen, waar we ondernemend denken aanmoedigen. W&J staat voor hoge kwaliteit. We werken hard, er is een prettige collegiale sfeer, de medewerkers worden gezien als mens, er is volop ruimte voor ontwikkeling en je hebt bij ons de kans om door te groeien en partner te worden als je dat wilt.

Als Estateplanner help je jouw klanten met de (fiscaal vriendelijk) overdracht van hun vermogen naar de volgende generatie.

Als Estate Planner binnen W&J adviseer je onze klanten over de (fiscaal vriendelijke) overdracht van hun vermogen aan de volgende generatie en ga je op zoek naar multidisciplinaire oplossingen. Het adviseren van onze klanten doe je vanuit het totaalplaatje, waarbij je zowel naar de ondernemer/DGA, diens gezin en diens onderneming kijkt, waarbij je in de advisering zowel rekening houdt met de juridische, fiscale als financiële mogelijkheden. Je bent onder meer in gesprek met de ondernemer of de vermogende particulier en weet waar nodig hem of haar (proactief) te adviseren.

Je doet dit niet alleen maar werkt samen met een ervaren collega Estate planner waarmee je kunt sparren, maar ook met collega’s van andere disciplines. Er is bij W&J altijd ruimte voor overleg!

Locatie

Zoetermeer

Uren

32-40 uur

Functie

Estate Planner

Salaris

€ 4.500,- tot € 7.500.- o.b.v 40 uur per week

In deze rol houd je je onder andere bezig met advisering over:

Huwelijkse voorwaarden en (levens)testamenten

Bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht bij leven

Nalatenschapsafwikkeling van een geliefde. Denk hierbij aan uitleg van het testament, het opstellen van de aangifte erfbelasting en begeleiding naar de notaris.

Verder speel je een actieve rol bij het ontwikkelen van nieuwe adviesproducten en denk je mee over het optimaliseren van processen en ontwikkelingen in het kader van Taks & Technologie.

Take the next step

W&J is een in Zoetermeer gevestigd full service MKB accountants- en advieskantoor. We ondersteunen en adviseren cliënten op het gebied van strategisch advies, accountancy, fusies en overnames, belastingadvies, estateplanning, juridische vraagstukken, pensioen, salaris en HRM. We helpen ondernemers en om de volgende, vernieuwende, stap te zetten in hun ondernemerschap en om meer rendement te behalen. Take the next step, voor jezelf en met onze klanten.

We zijn niet één van de “grotere jongens”, maar wel één van de kantoren met grote ambitie en grote doorgroeimogelijkheden. We hebben een platte organisatie, de onderlinge verbondenheid in het team is groot, we helpen elkaar en letten op elkaar. Vanuit vertrouwen, persoonlijk contact en kwaliteit groeien wij en daarmee ook onze opdrachtgevers.

Je maakt onderdeel uit van een team. Kantoorbreed zijn er 55 collega’s, waaronder: accountants, relatiemanagers, samenstelspecialisten, online administratie specialisten, belastingadviseurs, juristen en andere ondersteunende collega’s die je supporten waar nodig, zodat jij je verder kunt ontwikkelen als Estate Planner. Jij wilt immers toch ook de volgende stap zetten?

En de sfeer? Bij W&J staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Bij ons is de verdeling man/vrouw 50/50, we lopen niet allemaal in pak, maar we zijn wel representatief gekleed. We zitten verspreid over twee verdiepingen, dus enige conditie is mooi meegenomen. Vergeet zo nu en dan je sportkleding niet mee te nemen, want we bootcampen met elkaar. En sommigen van ons doen mee aan hardloopwedstrijden. Je bepaalt natuurlijk zelf of je hier ook voor warmloopt ;)

Als Estate Planner heb je:

Analytisch inzicht en creativiteit. Je bent klantgericht, sociaal en communicatief vaardig.
Spreekt deze rol jou aan? Dan pas je goed bij W&J.

Daarnaast vragen wij:

Een (afgeronde) studie Fiscaal recht (HBO/WO) - Fiscale Economie (HBO/WO) of Master of Law Notarieel recht.
Aangevuld met een specialistatieopleiding Estateplanning met in het bijzonder kennis van:
- Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht
- De successiewet en relevante fiscale wetgeving op het gebied van bedrijfsopvolging
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring.
De drive om je verder te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.
Je bent proactief, nieuwsgierig en praktisch ingesteld.
Je hebt inlevingsvermogen en je bent resultaatgericht.

’Ambitie wordt bij W&J gezien!

Wat wij je te bieden hebben. Een leuk en uitdagend klantenpakket en behulpzame en ervaren collega’s waar je mee kunt sparren.

Je krijgt een zelfstandige en uitdagende adviesfunctie met een pakket aan mooie klanten en werkzaamheden.
Daar zit soms ook een internationale klant tussen. Hard werken wordt beloond.

Een salaris tussen de € 4.500,- tot € 7.500.- bruto per maand (o.b.v. 40 uur per week).
Een 13de maand.
26 vakantiedagen
Een groot netwerk van accountants en specialisten. We zijn aangesloten bij de SRA, INAA Group en het Register Belastingadviseurs. Wil je een training of studie volgen? Graag zelfs, geef het aan.
Doorgroeimogelijkheden genoeg en serieuze focus op je eigen ontwikkeling. Zo gaan we minimaal twee keer per jaar met elkaar in gesprek tijdens je ontwikkelingsgesprek over je ambities en werkzaamheden. Heb je ergens coaching bij nodig? Dat stimuleren we want, samen slim ondernemen = samen blijven leren.
Hybride werken. Het is mogelijk om 1 à 2 dagen per week thuis te werken. Verder op kantoor en/of bij de klant. Uiteraard krijg je alle vrijheid om dit goed te kunnen doen. Het gaat om jouw werkgeluk!
Naast hard werken en ontwikkelen, organiseren we toffe uitjes. Denk aan onze teamfundag, kerstdiner, zomerse bbq, maandelijkse borrels en etentjes.

Sollicitatieproces

Kom werken bij W&J. We voeren minimaal twee gesprekken bij ons op locatie in Zoetermeer, telkens met een partner van ons kantoor en een collega Estate Planner.
Bij een goed gevoel van beide kanten, doen we jou een aanbieding.

Heb je nog vragen over deze functie?
Bel of mail dan met Charlotte Wilhelmus MB RB REP RE, Senior Belastingadviseur/ Estate Planner en zij vertelt je graag alles wat je wilt weten!

Charlotte Wilhelmus

Email: c.wilhelmus@worrelljetten.nl
Tel: 079-3445615

Neem jij de volgende stap?

Denk je na het lezen van de vacature, dit ziet eruit als een positieve balans? En zie jij jezelf al werken als ambiteuze en creatieve Estate Planner?
Wacht dan niet langer en reageer. Dit is dé kans om je verder te ontwikkelen.